Německo roku 1923 je země rozvrácená hyperinflací, milionovou nezaměstnaností a krvavým politickým soupeřením. Chaosu se snaží k vlastnímu prospěchu využít řada ambiciózních figur a z nich nejvíce vyčnívá Adolf Hitler, chystající nacistický puč. Spolu s ním nezahálí ani starý známý kapitánporučík von Horn, který na jeho podporu hodlá zavraždit velitele okupační Britské rýnské armády. To šéf tajné služby Jeho Veličenstva pochopitelně nemůže dopustit, a proto vysílá Smithe, aby plánovanému atentátu v tichosti zabránil. Veteránu Smithovi je nad slunce jasné, že musí bezpodmínečně uspět, jinak Německo ovládne fanatik, ochotný rozpoutat proti západní Evropě další strašnou válku.