Někteří žáci školy se dětí ze třídy Kouzel vzhůru nohama bojí. Jiní jim jenom říkají „ujetiny“. Ale Nory a její kamarádi z Kouzel vzhůru nohama se tím nedají odradit. Vždyť se blíží celoškolní soutěž talentů!

Jenomže… Nory se obává, že ji její změničská magie zradí a rozzlobí tatínka. Pepper má strach, že její schopnosti Zlodivocha splaší a zaženou všechna zvířata v soutěži. Bax má několik výjimečných nových magických dovedností, jenže ty taky dovedou být výjimečně trapné. A Elliott tuší, že špeh Jiskrňáků se snaží odhalit tajemství toho, co třída KVN připravuje na soutěž talentů, a obrátit to proti nim.

Aby se předvedly a ukázaly trochu magie, musí dát děti z Kouzel vzhůru nohama dohromady kapelu… a najít správnou kombinaci talentů, která všem vytře zrak!